8월 16일 유라클 공모 증권발행실적보고서를 포함한 상장일 이전의 주요 내용을 요약해 드립니다.
* 최종 의무보유 약정비율 0.55% → 8.5% 증권발행실적보고서(전자공시시스템에서 확인 가능)에 따르면 기관투자자에 대한 최종 의무보유 약정비율이 8.5%로 확정되었습니다.
이는 큰 폭의 증가이지만 유라클의 기존 주주비율이 애초에 워낙 높아 최종 거래가능물량은 큰 차이 없이 확정되었습니다(516억원 → 507억원). 다만 약정기간 비중이 3개월(7.3%) > 1개월(1.2%)로 장기 약정기간 비중이 높은 것은 긍정적입니다.
마지막으로 상장일 거래가능 주식 비중을 살펴보면 소액주주(1,396,996주) > 벤처투자자(333,330주) > 국내 기관투자자(494,177주) > 일반투자자(187,750주) 순이다.
. 이 가운데 상장일 매도 유인이 가장 강한 소액주주의 비중이 가장 크고, 벤처투자자는 상장가에 매도하더라도 충분한 수익을 낼 수 있고(상장가에 매도 시 평균가의 약 2배의 기대수익) 스톡옵션 행사가 가능하며(13,000주) 수량 자체는 적지만 행사가격이 매우 낮아(3,000원) 상장초기에 상장일 매도물량이 쏟아질 수 있다는 점을 유의해야 할 듯하다.
당사 우리사주 현황: 실질적 권리 없음 다음으로 당사 우리사주 현황을 알려드리겠습니다.
우리사주란 공모주 청약물량 중 내부 임직원에게 배정된 주식수를 말합니다.
물적권이란 원래 배정될 예정이었지만 어떤 이유로 배정되지 않은 주식수를 말하며, 그 금액을 거래가능량에 더합니다.
(기관투자자와 일반투자자에게 나누어 배정합니다.
) 우리사주조합에 배정된 주식수는 2만3천주로, 전량 매각했습니다.
물론 그렇게 많은 액수는 아니지만, 내부 임직원들이 상당한 보유기간을 견뎌내고도 주식 배정을 원했다는 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
최근 IPO 상장일 분위기: 모호함 속의 가능성 최근 상장된 공모주 뱅크웨어글로벌과 교보16차 SPAC의 상장일 주가 움직임을 살펴보면, 약세에서 강세로 이어지는 패턴을 보이고 있습니다.
초기 가격이 낮게 시작해서 점차 오르는 패턴입니다.
최고가와 공모가의 차이는 아직 미미하지만, 초가매수=수익 공식이 성립되어 있기 때문에(특히 교보의 경우) 초가매수 추세가 점차 기세를 얻을 가능성이 있습니다.
항상 같은 패턴이 반복된다는 보장은 없으므로 그냥 기다리는 것은 좋지 않지만, 지금까지 같은 상황이 여러 번 반복되었기 때문에 주식을 여러 주 받았고 초가에 매도한 것이 매우 아쉽다면 천천히 분할 매수하여 초가에서 매도하여 위험을 줄이고 후반에 반등할 때까지 기다리는 것도 고려할 수 있습니다.
(이는 고려사항일 뿐입니다.
) 상장일 기준 IPO 주가 변동폭과 기대수익률 유라클의 주가 변동폭은 다음과 같습니다(12,600~84,000원). 유라클의 다양한 평가 요소를 고려했을 때 큰 상승을 기대하기는 어려워 보이지만, 별도로 말씀드리자면 청약 당시 경쟁률이 예상보다 높았기 때문에 비례배정의 경우 균등배정 확률이 매우 낮았습니다.
따라서 배정받지 못한 경우 기회비용에 청약료를 더해야 하므로 이익 돌파점에 도달하려면 생각보다 더 올라야 한다는 점(+40% 이상)을 인지해야 합니다.
상장일과 개인 리뷰에 대한 주의사항 이 상장일과 관련하여 주의사항: 상장일: 2024년 8월 16일 금요일(광복절 다음날) 청약을 담당하는 증권사는 키움증권입니다.
증권사 앱(여러분이 아시다시피)에서는 키움증권이 아닌 영웅문이라는 이름을 쓰고 있으니 주의하시기 바랍니다.
상장하기 30분 전에 로그인(앱이 업데이트되거나 로그인에 문제가 있을 수 있음 등)하고 잔액을 확인하시기 바랍니다.
(가끔 가입에 사용한 계정이 헷갈려서 헷갈릴 수도 있습니다.
) *저는 균등한 금액만 가볍게 가입했는데, 왠지 이번에는 확률이 상당히 낮은데도 불구하고 1주일만 할당이 되었습니다.
우선 할당운에 감사해야 할 듯합니다.
여러모로 조건이 그렇게 쉬운 건 아니지만, 저와 같이 비례적으로 가입하신 분들은 공모가가 15% 이상, 아니 40% 이상 오르기를 바랍니다.
8월 16일 상장되는 공모주인 유라클증권 발행실적보고서를 포함한 상장일 전 주요 정보를 정리한 것입니다.
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