안녕하세요. 경제적 자유를 꿈꾸는 오공씨입니다.
오늘은 국내에 상장된 해외지수를 추적하는 ETF에 대해 리뷰해보겠습니다.
제가 가장 좋아하는 글로벌 다각화 ETF입니다.
개인적으로 최대한 다양화된 지수를 좋아하고 선호하는데, 제가 아는 한 오늘의 상품은 전 세계를 포괄하는 한국에서 투자할 수 있는 유일한 상품입니다.
(다른 제품이 있으면 알려주세요!
)
(국내ETF) KODEX Advanced MSCI World ETF (연금저축투자) 안녕하세요. 저는 경제적 자유를 꿈꾸는 교사입니다.
선진국, 신흥국 얘기 많이 들어보셨죠… blog.naver.com
제가 예전에 리뷰했던 이 제품은 미국 외 글로벌 커버리지도 있지만 선진국을 위한 것이지 신흥국을 포함한 전 세계를 위한 것이 아닙니다.
그렇다면, 세상을 덮는 그 남자는 어떤 모습일지 살펴보겠습니다.
오늘 제가 들고 온 ETF는 전 세계 주요 기업에 투자하는 ‘ARIRANG Global MSCI(Synthetic H) ETF’입니다.
” 1. 개요로 연금저축, IRP, ISA 계좌에 투자하는 것을 권장합니다.
출처 : 아리랑ETF
추종지수 : MSCI ACWI 지수 현재가 : 15,940원 (2023년 6월 29일 기준) 총 보상액 : 0.4% 상장일 : 2013년 12월 6일 보상액은 0.4%로 꽤 비싼 편이다.
발생하는 것으로 보입니다.
통화헤지형이므로 환율변동에 영향을 받지 않는 고정환율입니다.
달러 가치가 높은 요즘에는 좋은 선택이겠죠? 파생상품 간접형, 즉 합성형은 ETF가 원래 주식을 그대로 사들여 구성된다는 점이다.
비용을 더욱 절감할 수 있다고 판단되면 간접파생상품으로 운용되는 경우도 있다.
일단 거래량과 순자산을 보면 꽤 추천하기 힘든데… 별로 인기가 없거든요. 2. 내 분야를 어떻게 구성합니까?
MSCI는 최소시가총액, 유동성 등 다양한 기준을 충족하는 기업을 선정해 선진국 23개, 신흥국 27개 등 50개국의 대형·중형주에 투자한다.
1년에 2번 리밸런싱 단순하게 생각해보면 가능하면 50개국의 대형주를 포함시키고, 선진국에 좀 더 비중을 두는 방향으로 설정한 것 같습니다.
3. 포트폴리오 구성
출처 : 아리랑ETF
1위 미국 2위 중국 3위 일본 5위 영국 1위 프랑스 1위 Apple 2위 Microsoft 3위 Amazon 4위 Nvidia 5위 Tesla Table 상단은 월간보고서 기준, 하단은 6월 말 기준입니다.
전 세계적으로 ETF인데 미국이 대세이기 때문에 절반이 미국입니다.
나머지 절반에는 매우 잘 분포된 다양한 국가가 있습니다.
Top 10에는 다른 나라 기업들이 포함되어 있지 않지만, S&P 500이나 나스닥 100에 비하면 Top 10의 비중이 과하게 집중되어 있지는 않다는 것을 알 수 있습니다.
굉장히 유명한 기업들이지만, 잠깐 살펴보면 1) Apple 기업가치가 가장 높은 글로벌 IT 기업 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 기업 최근에는 게임, Apple TV, Apple Music은 물론 Apple Store, Apple Pay, 애플카드 2) 아마존 세계 최대 온라인 쇼핑몰 및 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 주요 사업 영역은 온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 스트리밍 서비스, 마켓플레이스, 클라우드 서비스, 각종 전자제품, 프리미엄 슈퍼마켓 체인 홀푸드 4.수익률 데이터 등이다.
출처 : 아리랑ETF
상장 후 이전하였습니다.
기본 인덱스와는 좀 멀어보이죠? 아쉽지만 제가 모르는 내부사정이 있을 수 있기 때문에 무리한 비난은 하지 않겠지만, 높은 수수료를 내고도 지수를 따라가지 못하는 점은 긍정적으로 보기 어렵습니다.
이 지수를 따르는 미국 ETF의 역사를 살펴보면서 이 지수에 대해 좀 더 살펴보겠습니다.
출처: Interest ETF는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
아무튼 미국 데이터가 절반이 넘으니까 미국 아이돌을 팔로우하고 있는 거겠죠? MDD를 살펴보겠습니다.
출처: 이자 ETFMDD 최대 손실률: -56% 일일 최대 손실률: -11% ETF로서는 S&P 500이나 NASDAQ에 비해 작은 규모와 거래량이 실망스럽습니다.
안타깝네요..” “그런데 글로벌 지수라는 아이디어는 좋은 것 같아요.” 세상에 투자한다는 뜻의 지수 자체는 아주 좋은 것 같아요. 이들 지수에 투자할 때 미국에 집중된 투자에 비해 수익률이 낮다고 아쉬워할 이유가 없다.
그러나 나를 많이 괴롭히는 것은 거래량, 규모, 통화 헤징 및 종합과 같은 ETF 자체의 요소입니다.
이런 지수에 대한 수요가 전혀 없는지 미국에서 전 세계적으로 투자하는 VT, AWCI 등이 인기 상품이지만 국내에서는 수요가 많지 않다.
이 부분은 매우 안타깝습니다.
그러나 ETF는 결국 주식이다.
주식이므로 높은 변동성을 염두에 두셔야 합니다.
* 연금 저축에 넣을 상품을 찾는 분, 전 세계 기업에 투자를 다각화하고 싶은 분, 개별 기업에 투자하는 것이 부담스럽습니다.
연금 저축, IRP, ISA 계좌에 투자하는 것이 좋습니다.
” “여러분, 행운과 성공을 빕니다” 투자는 본인의 책임입니다!
신중하게 결정해주세요” (국내 ETF) TIGER US 배당다우존스 ETF (2023년 6월 20일 상장, 배당성장 SCHD) 안녕하세요. 저는 경제적 자유를 꿈꾸는 교사입니다.
국내 ETF를 다각화한 대표적인 자산운용사는… blog.naver.com